Alljärgnevalt on kirjeldatud, kuidas lisada kliente ja objekte.
1. Kliendi lisamine
Ava menüüst Kliendid. (Halda > Objektid ja kliendid > Kliendid)
Vajuta Lisa.
Täida vorm:
Nimi – kohustuslik väli. Kliendi nimi peab olema unikaalne.
Vabatahtlikud väljad: aadress, arvelduskonto number, kontaktisik, telefon, e-post, käibemaksukohustuslase number ja registrikood.
Vajuta Salvesta.
Pärast salvestamist saab klienti valida objekti loomisel.
Märkus: Kui menüüd Kliendid ei ole seda valikut, ei ole kliendihaldus teie kontol kasutusel. Sellisel juhul objekte klientidega ei seota.
2. Objekti lisamine
Ava menüüst Objektid.
Vajuta Lisa uus.
Täida vorm:
Nimi – kohustuslik väli ja peab olema unikaalne.
Klient – kui kliendid on teie kontol kasutusel, kuvatakse see väli. Vali nimekirjast sobiv klient või „Klient puudub“, kui objektil ei ole konkreetset klienti.
Vajuta Salvesta.
NB! Kliendi valikut ei saa hiljem muuta
Klient või „Klient puudub“ tuleb valida juba objekti loomisel. Pärast objekti salvestamist ei kuvata kliendi välja objekti muutmise vormil ning valikut muuta ei saa.
Seetõttu kontrolli enne objekti salvestamist, kas objektile tuleb määrata klient ja milline klient see on.
Kui hiljem selgub, et objekti klienti on vaja muuta, võta ühendust meie klienditoega.
Näide
Ehitusfirma lisab kliendi „Kesklinna Kinnisvara OÜ“:
Kliendid → Lisa uus → Nimi: „Kesklinna Kinnisvara OÜ“ → Salvesta
Seejärel lisatakse objekt „Pärnu mnt 10 renoveerimine“:
Objektid → Lisa uus → Nimi: „Pärnu mnt 10 renoveerimine“ → Klient: „Kesklinna Kinnisvara OÜ“ → Salvesta
Kui tegemist on objektiga, millel ei ole konkreetset klienti, näiteks oma büroohoone või üldkulude objekt, vali kliendi väljalt „Klient puudub“.
Kliendi või objekti eemaldamine kasutusest
Klienti ega objekti ei saa kustutada. Küll aga saab need muuta mitteaktiivseks.
Mitteaktiivseks muutmine võimaldab säilitada varasemad andmed ja seosed, kuid takistab objekti või kliendi kasutamist uute tegevuste juures.